Outil Excel — Vision patrimoniale

Structurer une vision globale de sa situation.

Contenu pédagogique général – sans conseil personnalisé

Objectif de l'outil

Centraliser et structurer une vision patrimoniale.

Contenu inclus

  • 1 fichier Excel
  • Synthèse globale
  • Scénarios simples

À quoi sert l'outil

Lecture structurée d'une situation.

Limites

Aucun conseil patrimonial.

29

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Ce contenu est strictement pédagogique et général.

Il ne constitue ni un conseil financier, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni une recommandation personnalisée.

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